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  台积电的超预期财报展望为2026年全球半导体产能扩张带来强有力提振，近期全球多地半导体工业链纷繁拉升，A股、美股、荷兰多家设备厂商创新高。到上星期五，国产半导体设备龙头中微公司、北方华创、长川科技等别离创不同阶段新高。

  半导体设备ETF（561980）盯梢中证半导，对以上龙头设备厂商均有布局，上星期五取得资金大幅净流入超2亿元，规划、净值均创新高，最新规划打破35亿元。多个方面数据显现，其标的指数中证半导自2026年开年至今已累计上涨超23%，权重中“设备”含量高达61%，前十大集中度近80%。

  台积电上星期四发布的财报显现，2025年第四季度净利润同比增加35%，好于预期，估计2026年本钱开销最高将达560亿美元，较2025年实践开销409亿美元大幅度增加37%，创下该公司前史新高。

  这一信号被商场解读为，芯片制作商正从AI热潮中显着获益，而且龙头公司对AI工业继续扩张抱有坚定信心。

  信达证券指出，台积电作为全球算力芯片中心代工龙头，其活跃的指引某些特定的程度上印证了全球AI需求的真实性和继续性，且台积电的扩产有利于将景气量传导至上游设备和资料环节。

  依据Trendforce报导，AIServer、Edge AI等终端使用算力与功耗提高，影响电源办理所需Power相关IC需求继续生长，成为支撑全年八英寸产能利用率的要害。

  华福证券预估2026年全球八英寸均匀产能利用率有望顺势上升至85-90%，显着优于2025年的75-80%。部分晶圆厂看好2026年八英寸产能将转为吃紧，已告诉客户将调涨代工价格5-20%不等。

  详细来看，依据信达证券，在AI需求继续向上传导的过程中，多环节的订单和稼动率有望进一步增加。中国大陆晶圆厂八英寸产能利用率自2025年已先回升至高水位，其他区域也已接获客户上修2026年订单，产能利用率相同上调，代工厂因而活跃酝酿提价。或可重视重视半导体上游获益AI需求带来的量价齐升。

  音讯面上，1月17日，据中核集团官方微信音讯，近来我国首台串列型高能氢离子注入机（POWER-750H）成功出束，中心目标到达世界领先水平。这标志着我国已全面把握串列型高能氢离子注入机的全链路研制技能，霸占了功率半导体制作链要害环节，为推进高端制作配备自主可控、保证工业链安全奠定坚实基础。

  半导体设备ETF（561980）盯梢中证半导，芯片工业链上/中游设备+资料+芯片规划三职业占比超90%。因为对“卖铲子”龙头高度聚集，该指数较同类指数出现更高弹性——2025年至今涨幅完成翻倍、上一轮半导体周期（2018年）至今最大涨幅近670%，均在同类指数中位居榜首。

  资料显现，该指数前十大权重股集中度挨近80%，掩盖中微公司(刻蚀设备)、北方华创(多范畴设备)、中芯世界(制作龙头)、海光信息、寒武纪(AI芯片规划)、南大光电（半导体资料）等细分龙头，后续有望充沛获益于国产代替生长空间。